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“双焦”下半年行情将有何变化?




 “双焦”下半年行情将有何变化? ● 轻博客|Qing

接下来高温天气的持续,加上钢铁行业限产加严,对双焦的需求将会减少,双焦或将承压下跌,到了金九银十的需求旺季,对双焦的需求将会再度回升,但是由于环保限产的常态化,旺季需求能否如期拉动?

2018年上半年,双焦期价走势有所差异。焦煤是呈现宽幅振荡,重心有所下移。焦炭则是呈现“V”型走势,一季度整体呈下跌势,二季度整体呈上涨势。下半年,双焦走势或呈现宽幅振荡重心下移的趋势,因为当前双焦价格处于高位,市场恐高情绪时有表露,但是由于有环保限产的支撑,目前市场表现尚还乐观。接下来高温天气的持续,加上钢铁行业限产加严,对双焦的需求将会减少,双焦或将承压下跌,到了金九银十的需求旺季,对双焦的需求将会再度回升,但是由于环保限产的常态化,旺季需求能否如期拉动?

下半年炼焦精煤供应缺口有限
2016年,我国退出煤炭产能超过2.9亿吨;2017年,退出煤炭产能为1.83亿吨。从上述数据可以看出,截至2017年底我国退出煤炭产能至少已经达到了4.73(2.9+1.83)亿吨。而根据《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》要求,在近年来淘汰落后煤炭产能的基础上,从2016年开始,用3至5年的时间,再退出产能5亿吨左右、减量重组5亿吨左右。2016年级2017年总共完成了淘汰任务的90%以上。

国务院定调2018年煤炭去产能1.5亿吨,而目前已有多省公布2018年落后产能淘汰计划,今年将退出煤炭产能共6786万吨(不含9万吨以下小煤矿)。如果各地如期淘汰完成,十三五淘汰落后产能计划可能会在2018年提前完成。

据了解,从目前的煤炭行业固定投资情况来,后期政策要求已经不再审批新项目,投资额从2013年开始逐年走低,目前的主要集中在技改项目和前期批复的新项目上。

值得注意的是,2017年以来,国家发改委和国家能源局核准的前期未批先建矿井合计约1.2亿吨,2018年预计淘汰产能后可置换出来的产能指标约0.54亿吨,该部分指标可继续用于未批先建矿井的审批。

一位不愿透露姓名的行业人士表示,今年环保因素在阶段性对部分地区供应造成较大影响,一方面是影响煤矿的正常发运,另一方面由于对户外地面露天存煤的限制,导致一些煤企正常生产受到影响,所以在下半年,尤其是四季度,对煤炭企业的生产和加工企业造成的影响将会更加明显。

值得注意的是,下半年澳洲进口炼焦煤增量有限,蒙古应有增量。

从澳洲了解的情况来看,一是当地煤企增量有限,二是昆士兰州的铁路运力收缩影响,未来供应上基本没有什么增量。另一方面,国内对进口煤的控制依然存在,由于政策的不确定性,默认通关上没有变化的情况下,下半年进口量出现明显增量的可能性也不大。

对于蒙古来说,7月份受那达慕大会影响,进口水平肯定是要回落的,后期同样有较多不确定性。首先环保对当地影响依然存在,目前都是夜间作业集散,7月能否恢复还不好说,如果执行比较严格,未来较长一段时间集运都会受到较大影响,而且夜间作业,在量上向上弹性不大。其次,目前通关车辆多已超载,所以在通车仍有影响的情况下,实际进口量已经和正常水平差距已经缩小较大,但是毕竟是擦边球的形势,延续性都是不确定的。所以蒙古进口量来说,我们判断应该有一定增加,但比较有限,而且不确定性比澳洲资源更多。

焦炭供应阶段性或有所回升
根据焦化行业协会统计,截至2018年年初,全国规模以上焦化生产企业有455家,冶金焦产能5.8-5.9亿吨,再加上兰炭企业,大致有500多家,产能超过6.6亿吨左右,因产能淘汰,总产能较2017年减少0.1亿吨左右。2018年焦化行业目前为止共淘汰产能(含计划淘汰)约910万吨(不含江苏地区),徐州地区因环保长期焖炉,传闻7月初或有复产可能,但传闻复产产能或仅占现有产能的不足一半。而石家庄地区因环保影响,井陉矿区传闻仅保留一家独立焦化企业。此外,江苏省内部分钢厂自有焦化也面临淘汰压力,但目前尚未出现正式文件。因此其他地区也有部分产能陆续淘汰,综合计算,年内淘汰的焦化产能可能接近2000万吨左右。

目前,政策干预因素较多,尽管部分项目已经立项或在建,但其能否如期完工投产,仍需要进一步关注明显的市场及政策调整情况。根据目前的统计数据来看,预计2018年国内焦化产能将小幅回落,总产能预计在6.6亿吨左右,较2017年减少1000万吨左右。其中冶金焦的总产能约在5.9亿吨左右,预计有效产能在5亿吨附近。若按照全年焦炭产量4.5亿吨计算,今年产能利用率实际可高达9成以上,相对容易出现供需缺口。

今年的环保先弱后强,供暖季前夕市场需求或有小高峰。据悉,在2018年下半年,环保对于焦化行业的影响预计将持续。

根据焦化行业相关规定,自2018年12月31日起,炼焦企业达到二氧化硫30mg/m、氮氧化物150mg/m,烟尘15mg/m的大气污染物特别排放限值标准。9月底前,炼焦及煤化工企业全面完成泄漏检测与修复,加强泄漏管理,不能达到排放要求的实施错峰限产改造。

4.3米焦炉仍站国内焦化总产能的1/3左右,山西地区则占据6成以上,短时间淘汰难度大。但由于4.3m焦炉不具备新上环保设施的经济性,预计将在接下来的时间内,市场或通过环保手段,倒逼企业淘汰落后产能,在园区内新建先进产能的方式进行置换。另外,部分焦企或通过改造的方式,将4.3m焦炉改造为先进产能。在产量方面,2017年焦炭产量4.34亿吨,环保政策成为制约焦化行业产能及产量释放的重要因素。2018年同样如此。

随着7月份环保回头看陆续结束,山西地区及内蒙古地区焦企开工率预计将陆续恢复至较高水平,预计7月份至供暖期前期,如无进一步环保压力,两地焦企将维持高开工,焦炭供应将出现一定回升。



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